Мультфильм "Опять двойка" о том, как специальный корреспондент Мурзилка отправляется на задание, цель которого — выяснить, за что поставили двойку мальчику с известной картины Фёдора Решетникова "Опять двойка?”. Выясняется, что двойка поставлена по географии, и мальчик не хочет признаться, что её не учил. В результате чего вместо экватора он попадает на южный полюс.
Мультфильм "Верлиока" создан по мотивам народных сказок. Злой Верлиока унёс в мешке маленькую девочку. Дед отправился в лес с обиженными Верлиокой ранее Ёжиком, Жёлудем, Селезнем и Верёвочкой выручать внучку. Дружным коллективом им удалось отнять внучку и наказать обидчика.
