Мультфильм "Фока - на все руки дока" рассказывает о том, как царь Балдей, хочет выдать царевну Белену замуж за иноземных женихов. Женихи должны выполнить три задания — прогнать с поля ворон, убрать с дороги гигантский камень и избавить лес от волков. Женихи с заданиями не справляются, их выполняет кузнец Фока, избавляя царевну от нежеланного брака.
Мультфильм "Верлиока" создан по мотивам народных сказок. Злой Верлиока унёс в мешке маленькую девочку. Дед отправился в лес с обиженными Верлиокой ранее Ёжиком, Жёлудем, Селезнем и Верёвочкой выручать внучку. Дружным коллективом им удалось отнять внучку и наказать обидчика.
