Мультфильм "Шкатулка с секретом" - музыкальная фантазия на тему сказки В.Одоевского "Городок в табакерке". Папа показывает сыну музыкальную шкатулку, с которой он любил играть, когда сам был маленьким. Но шкатулка сломалась. Мальчик хочет ее починить, становится маленьким и попадает внутрь шкатулки в сказочный мир ее обитателей...
Мультфильм "В некотором царстве" создан по старинной русской народной сказке про Емелю и чудесную щуку, которую Емеля выловил из проруби и та выполняла все его желания.
