Мультфильм "Фока - на все руки дока" рассказывает о том, как царь Балдей, хочет выдать царевну Белену замуж за иноземных женихов. Женихи должны выполнить три задания — прогнать с поля ворон, убрать с дороги гигантский камень и избавить лес от волков. Женихи с заданиями не справляются, их выполняет кузнец Фока, избавляя царевну от нежеланного брака.
Мультфильм "Кит и кот" создан по одноименному стихотворению Бориса Заходера про путаницу в буквах – "Жили-были Кот и Кит. Кот — огромный, просто страшный! Кит был маленький, домашний”.