Залетела в теремок муха-горюха, не успела оглядеться - следом мышка пожаловала. А вскоре пришли лягушка, зайчик-побегайчик и петушок. Закипела у них работа: мышка пироги печёт, зайчик с петухом дрова рубят, лягушка воду носит. А после работы сидят они всей компанией и чай пьют вокруг пузатого самовара. И вот попросился к ним как-то раз на ночлег медведь. Не мог он ни в дверь влезь, ни в окно и тогда вскарабкался на крышу. Не выдержал теремок такой нагрузки и развалился. Но медведь оказался порядочный, совестливый: помог он зверятам не теремок, а целый терем построить! В мультфильме использованы рисунки народного художника Ю.Васнецова.