Мультфильм "Остров ошибок" рассказывает о том, как двоечника Колю Сорокина, лебеди-двойки переносят на остров ошибок. На острове неправильно решённая задача приносит Коле кучу неприятностей. После пройденных испытаний мальчик начинает по-другому относиться к своим обязанностям.
Мультфильм "Лесной концерт" создан по басням Михалкова: "Слон-живописец" и "Две подруги". На лесной эстраде идет концерт. Перед зрителями разыгрывается басня о слоне-живописце, который, пытается угодить разноречивым вкусам многочисленных критиков. Гусь-конферансье объявляет следущий номер программы - басню о Крысе, одной из тех модниц, которые наше хают и бранят, а сало русское едят.