Мультфильм "Мурзилка и великан" о том, как однажды сказочный великан случайным образом перемещается из книжки в Советский Союз. Чуть позже, маленький журналист и корреспондент Мурзилка получает задание провести для великана небольшую экскурсию.
Мультфильм "Два богатыря" о том какказахский богатырь Батыр, попадает в русскую сказку, помогает Бабе-Яге, побеждает Кащея, спасает невесту Ивана - русского богатыря. А тот наоборот – попадает в азиатскую сказку, побеждает местного демона, выручает из плена восточную красавицу. Казалось бы, все перепуталось, и в конце они должны поменяться невестами, но…
