Модернизированная история старой сказки о том, как пираты искали легендарные сокровища, которые спрятал капитан Флинт. Сказка была написана по мотивам Роберта Льюиса Стивенсона и была снята в манере, когда совмещаются обычные игровые эпизоды с рисованное анимацией. Пиратская шхуна под названием Испаньола плывет по морю в надежде отыскать остров, где были спрятаны сокровища капитана Флинта.
Мультфильм "Чудесный колокольчик" о том, как злая мачеха приказывает старику отвезти его дочку Машеньку в лес. В лесу Маша попадает в дом Медведя. Он приказывает Маше играть с ним в жмурки. Маленькая мышка помагает Маше обмануть Медведя и бежать...