Мультфильм "Обезьяна с острова Саругасима" о том, как Дракон, повелитель моря, тяжело заболел. Помочь его болезни может только обезьянья печень. Осталось найти обезьяну, ведь они-то в море не водятся. Эту задачу поручили черепахе...
Мультфильм "Чудеса в решете" создан по на основе английских народных песен, шуточных стихов, небылиц в известных переводах Самуила Маршака. Миниатюры: «О мальчиках и девочках», «Робин Бобин», «Не может быть», «Вечерний разговор», «В гостях у королевы», «Три мудреца». Музыка в исполнении вокально-инструментального ансамбля «Мадригал».
